ניהול השקעות פרמיום לתאגידים, עמותות ומוסדות
שמירה על ההון • יצירת תשואה • ניהול אחראי וארוך־ טווח
טיפול מקצועי ועקבי ביתרות הכספיות של הארגון הוא המפתח ליציבות פיננסית ולמימוש היעדים האסטרטגיים.
אנו מציעים שירות ניהול השקעות פרמיום — אישי, שקוף, ומבוסס מומחיות עמוקה בעולם הפיננסים. התמחות בהתאמת המדיניות למדיניות ההשקעה המאושרת ע"י הרשויות -לעמותות /מלכ"רים/ מכללות וכו'
למה לבחור בנו
הכסף של הארגון צריך לעבוד — בצורה חכמה, יציבה ובטוחה
ניהול מקצועי של יתרות כספיות מאפשר לארגון למקד את זמנו ומשאביו בעשייה המשמעותית — בזמן שאנחנו דואגים למעקב שוטף לבדיקת הביצועים, יציבות וחוסן פיננסי.
התועלות המרכזיות לתאגידים ועמותות
שימור ערך ההון לאורך זמן
יצירת תשואה על כספים שאינם נדרשים לפעילות יומיומית
התאמת רמת הסיכון לערכי הארגון ולמדיניותו
שקיפות מלאה ודיווח מקצועי להנהלה ולוועדות
בקרה מתמשכת וניהול אקטיבי
יציבות פיננסית ארוכת טווח
שירותי פרמיום לארגונים
בניית מדיניות השקעה
בשיתוף הנהלת החברה ו/או ועדת השקעות של התאגיד (IPS).
תהליך סדור הכולל הגדרת מטרות, רמות סיכון, אופק השקעה ומבנה קבלת החלטות.
התאמת מנהלי ההשקעות
וקיום מכרז לבחירתם במידת הצורך.
תיק השקעות מותאם אישית, המשלב פיזור בין אפיקים בארץ ובעולם — תוך איזון בין תשואה ויציבות
ליווי ועדות השקעות
על ידי בעל רישיון בכיר עם וותק של עשרות שנים בתחום השתתפות בישיבות ועדה, הצגת סקירות שוק והמלצות מקצועיות — כחלק משותפות ארוכת טווח.
ניהול סיכונים ופיזור רחב
הפחתת תנודתיות והקטנת חשיפה לסיכונים באמצעות פיזור בין סוגי נכסים ובתי השקעות שונים .
דיווחי פרמיום והפקת בקרה
דוחות מותאמים אישית להנהלה, לדירקטוריון ולוועדות השקעה — ברורים, מדויקים ודיגיטליים.
מתודולוגיית עבודה ברורה ושקופה
למידה מעמיקה של מבנה הארגון, צרכים תזרימיים, מטרות השקעה ורגישות לסיכון.
גיבוש מסמך מדיניות השקעה המשקף את מטרות הארגון והכוון ארוך־ הטווח שלו.
יצירת תיק מאוזן ומפוזר, בהתאם למסגרת שאושרה.
מעקב, התאמות שוטפות, סקירות שוק ודיווחים סדירים.
למי השירות מתאים
השירות מיועד לארגונים המחפשים ניהול מקצועי ושיטתי של יתרות כספיות חופשיות , ביניהם:
תאגידים בעלי יתרות מזומנים משמעותיות
עמותות ומלכ"רים המנהלים קרנות ותרומות
קרנות פילנתרופיות
מוסדות ציבור וגופים ממשלתיים
ארגונים בעלי ועדות השקעות הדורשות ליווי מקצועי
ניהול אחראי. שקוף. נטול ניגודי עניינים
ניהול כספי ארגונים דורש רמת אחריות גבוהה במיוחד.
אנו מחויבים לניהול מקצועי, שקוף ומבוקר — מתוך הבנה עמוקה של הצרכים, הרגולציה והאתגרים של המגזר המוסדי והעמותות.
בואו להוביל את הארגון קדימה
מעוניינים לבחון כיצד ניתן לשפר את ניהול הכספים של הארגון?
נשמח לערוך ניתוח ראשוני, להבין את הצרכים ולהציע פתרונות השקעה מותאמים אישית.
השאירו פרטים — ונחזור אליכם לשיחה דיסקרטית ומעמיקה